Şirket Bildirimleri (SEC)
Comcast 2026 üçüncü çeyreğinde 29,30 milyar $ gelir (yıllık -%6,1; Versant ayrışması ve Almanya Sky satışına göre pro forma +%0,5) ve 3,45 milyar $ net kâr (+%3,5) bildirdi; hisse başı kâr 0,97 $ (+%7,2), düzeltilmiş HBK 1,07 $ (-%4,0). Düzeltilmiş FAVÖK 9,11 milyar $ ile %5,8 geriledi, serbest nakit akışı 4,21 milyar $ oldu (-%14,8). Yurt içi geniş bant abonesi 144 bin azaldı, kablosuz hat net artışı 368 bin ile toplam 10,6 milyona çıktı, video abonesi 274 bin düştü; Peacock 261 milyon $ FAVÖK ile yıllık 478 milyon $ iyileşme kaydetti ve ödeyen abone sayısı 48 milyona ulaştı (+%17). Şirket pay geri alımını üçüncü çeyrekten itibaren askıya aldığını ve NBCUniversal ile Sky'ın ayrılmasının planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.
Özetler yapay zekâ ile hazırlanır; asıl bildirim esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Değerleme (DCF)
Broker Konsensüs Özeti
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 4.8x ile sektör medyanı 6.671x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %11.4 — sektör medyanı %18.0'nin 6.6 puan altında.
PD/DD 0.87x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %134.0 altında — anlamlı iskonto.
Net kar YoY %7.8 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Net Borç/FAVÖK 2.4x — makul seviyede.
CMCSA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.